チンギスハンのブログ

投資歴40年リタイア済の67歳シニア。永久保有を目指して米国株を投資中

【投信成績】1月に買った投信の成績を公開。

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こんにちは。どうもです。

1月初めに買った定点観測用の投信が2周間経ったので経過を見たいと思います。

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注文1月6日 各投信とも1000円として計算。

  タイプ 投信ブランド 現在価格 増減% 年間経費
  日付 1,21    
1 全米 楽天 1042 4.2 0.17
2 S&P500 スリム 1040 4 0.17
3 新興国株 スリム 1040 4 0.189
4 先進国 スリム 1037 3.7 0.109
5 全世界 楽天 1036 3.6 0.23
6 全世界 スリム 1036 3.6 0.142
7 ひふみプラス ひふみ 1032 3.2 1.06
8 日経平均 スリム 1031 3.1 0.159
9 TOPIX スリム 1030 3 0.159
10 全米高配当 楽天 1027 2.7 0.21
11 新興国債券 アイフリー 1009 0.9 0.2376
12 先進国債券 スリム 1004 0.4 0.17
13 日本債券 スリム 1000 0 0.139

株式型が10本、債券型が3本。です。

株式ではインデックスが9本、アクティブがひふみプラスの1本です。

(感想は)

1 株式型はどれも上昇している。

2 米国、先進国の伸びが大きい。

3 米国高配当は伸びが小さい。→上昇局面では伸びがS&Pより小さいことがよく分かる。下落局面では逆。

今後もウオッチしていこうと思います。

簡単ですが今回はとりあえずご報告までです。

 

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